寒冬中的玉米种业（一）——这波寒冬有多冷

阿里巴巴 · 发表于 2017-3-3 10:42:58

作者：韩俊强

   过去的2016年，是实施八年的东北玉米临储政策之后玉米市场化元年，是种子法修订版实施元年！

   去年，2016年的春季，玉米种子企业制种基地的抢夺大战已经证实，今年的玉米种子寒冬不可避免，而且会格外的冷！

   也是去年的春季，一位德高望重的著名种业投资人在东北调研回京后的第一个感受是：东北的种业企业没有对今年的行业严寒做好充足的心理准备！他还说了一句富含哲学思想的话：现在还要看企业会不会抓育种家，抓住快下蛋的鸡！

   去年的初夏，一位赫赫有名的东北经销商说：今年玉米种子价格出台零售价直接降到35元/亩！

   寒冬来了！

   其实春天就近了！

   作为我国第一大农作物的玉米，地位没有任何一个作物可以撼动！

   未来是光明的，道路是曲折的！

   我们来试图揭示本次寒冬背后的实质。

   本文共六部分内容：

   一、这波寒冬有多冷

   二、寒冬背后的品种因素

   三、认识本次寒冬的实质

   四、2017年和未来玉米价格的走势分析

   五、这次寒冬会有多长

   六、对未来的展望

   一、这波寒冬有多冷

   在经历了2016年初的玉米种业初冬后，2016-2017玉米种子经营年度，寒冬如期而至！

   以下是流传的一些段子：

   黄淮海某地：一位经销商下乡促销玉米种子，乡亲们说你们是第四波了，前三波刚走！

   东北市场：一位经济人（县级经销商发展的特殊零售商的称谓）说“大哥，种子放你家门口了，卖了玉米给钱啊”，“你拿走吧，这玉米价格还不够闹心的呢！”

   一位经销商说：不是所有的牛奶都叫特仑苏，今年的玉米种子特能输！今年卖玉米种子不挣钱，我们只
   做种子的搬运工！

   多位企业老总说：到现在才铺了去年一半的货！

   东北的企业和经销商说：今年的玉米种子市场真要大洗牌了！

   总体而言，西南玉米种子市场受影响相对较小、黄淮海次之、华北西北和辽宁再次之，东北其他区域最大。但这一大波最难的行情最终会落脚于黄淮海市场，作为全国第二大玉米种子市场和播种最晚的黄淮海，“三九天”也即将拉开帷幕！

   虽然大环境如此，但玉米作为我国第一大农作物，其实还是有一批企业在逆势增长，业绩依然非常惊艳。一些经销商也取得了不错的成绩，一些后发企业仍然迸发出耀眼的光彩。这些企业和经销商的共性是聚焦品种、以小区域的换代品种或优质干粮品种为主打；聚焦市场，市场运作启动早、工作力度大，服务意识强，这样的企业和经销商遍布全国各玉米产区，成为寒冬中绽放的朵朵梅花！

   不过“难”是玉米种子行业这一年的共识！

   一组数据：

   1、截止2016年底，东北三省一区玉米销售比去年同期少销3000余万吨，按国家统计局公布的全国玉米单产测算，相当于少出售了8000万亩大田玉米生产量，即使按600公斤/亩测算，也相当于5000余万亩。

   2、国家粮食局官网信息，截止2017年1月15日，东北三省一区累计收购玉米5250万吨，农户售粮总进度为56%，相当于近一亿亩生产面积的玉米还未销售。

   3、玉米价格较去年同期大幅下降，一部分区域的高水份玉米价格跌到惨不忍睹。国家持续提高农民收入是基本国策，也相应的加大了农户的种植玉米补贴，但该项政策仅限于东北区域，其他区域农户没能享受到该项利民政策。

   4、玉米种子2016-2017年总供给量远远大于需求！

   5、农业部继续发布2017年玉米种植面积调减1000万亩！
从以上数据可以看到，本次玉米种子产业的寒冬是由于玉米种子供给严重过量与玉米种植面积持续下降叠加、与玉米价格大幅下跌农户购买力下降叠加、与玉米销售比例过低农户没有现金叠加！另外，还与化肥等农资产品价格上涨和运输费用增加叠加！

   以上情况的影响：

   1、各区域内的改种其他作物的趋势开始显现。如东北粳稻、杂交高粱、花生、一些区域的春小麦、谷子、青贮玉米种子开始畅销；黄淮海区域的花生、大豆、马铃薯、局部区域的杂粮和经济作物、青贮玉米；西北一些区域内的粳稻、春小麦、马铃薯；西南区域的马铃薯和经济作物等等，但由于一些小作物面积过大，来年也将面临价格的巨大风险，就如去年的向日葵，这也正是本次农业结构调整的难点和痛点。

   2、截止目前，全国的玉米种子价格呈现出极端的两极分化倾向，因为绝大部分企业并没有穿好防弹衣，所以面临着要品牌还是要销量的痛苦抉择！

   3、东北区域玉米种子入户率是新世纪以来最低的一年。与前几年相比，到此时期，相当一部分区域的玉米种子销售已经接近尾声，但今年相当一部分区域农户购种子比例却极低，市场清淡，春播临近，在如此短的时期内，玉米种子销售在东北将是一场“血拼”！

   4、西北和华北春播区历史上都是销售玉米种子市场启动较晚的区域，按一些经销商的说法：今年玉米种子销售一开张就结束！

   5、黄淮海区域，部分区域农户购种率达到30%，个别县区超过60%，这与往年的总体进展情况相似。随着东北玉米加快销售和大量种子涌入黄淮海区，黄淮海区的严寒也将是大概率事件，前期工作没做足、或还在等待的企业和经销商要格外的小心了！

   6、西南春播玉米区是全国播种最早的区域，即将进入最后一轮玉米种子销售期。

   二、寒冬背后的品种因素

   通常我们将杂交玉米和杂交籼稻统称为两杂作物。我们将两杂作物品种换代情况作个比较：

   在早籼稻上，最典型的变化是常规稻的大规模崛起，当前常规稻中嘉早17以突破1000万亩的面积位列品种单榜首。全国早稻种植面积约8400万亩左右，杂交早稻约4000万亩可见其影响之大！

   在中籼稻上，长江中下游区新世纪以来明显的走过了四代品种：

   第一代：以不育系培矮64S配组的品种，两优培九（培矮64S×9311）为代表；

   第二代：以不育系广占63S或其血缘配组的品种，扬两优6号、丰两优1号、新两优6号、两优6326为代表；

   第三代：以不育系Y58S配组的品种，Y两优1号、深两优5814为代表；

   当前，第四代杂交稻品种已经快速发展，以恢复系华占配组的品种，C两优华占、隆两优华占、晶两优华占、天优华占为代表。虽然，近几年来，由于直播在中籼稻上的快速普及，以黄华占等品种为代表一批常规稻快速崛起，但仍然无法撼动杂交稻轰轰烈烈的品种换代。在已经过去的2016年，某企业以换代品种为主打，在杂交稻种子上实现了5个亿的销售额，而全国最大的杂交稻种子企业，以隆两优华占和晶两优华占为代表的隆两优系列、晶两优系列实现了新的突破！

   在晚籼稻上，长江中下游区新世纪以来也可以明显的看到四代品种的历程：

   第一代：金优207为代表；

   第二代：岳优9113为代表；

   第三代：五优308为代表；

   当前晚稻已经进入第四代品种的换代期，新兴的品种正在快速增长，区域性的换代品种已经非常明确！
正是这些品种的兴衰，可以看到背后企业的发展和沉浮。
而反观玉米：

   以北方中晚熟玉米区为例，继郑单958和先玉335之后，尤其在2012年全国玉米品种持续开始大规模巨变，但相信很多人都无法画出明确的玉米品种走势路线图！

   放眼全国玉米主产区，除一部分区域内实现了区域性品种更新换代外，其余大部分区域称之为品种更替更贴切！你方唱罢我登场，各领风骚两三年，是真实写照。

   如果种业有专业热词的搜索功能的话，“品种同质化”这个词应该排名第一，然后是“知识产权何护”和“转基因”！品种的血缘同质化并不意味着品种适应性的同质化，因为基因型的某些改变会使品种的某方面适应性产生较大变化，所以近几年可以看到，一些品种辛辛苦苦两三年，一次回到解放前的种业独特现象。

   也正是因为玉米种子在一片红海中，区域性的一剑封喉的玉米品种相对稀缺，大部分品种同质化，才使本次寒冬显得更为悲壮！

   （待续）

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