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作者： 刘定富
来源：美国农业部外国农业局，刘定富 译，2014年7月30日
摘 要：2013年，由于各种子公司均试图消化过量库存，杂交玉米和杂交水稻的制种面积和产量在连续几年扩张之后，出现下降。但是，2013/14年度杂交玉米种子的期末库存仍然超过2013年的种子消费，杂交水稻种子的库存也达到2013年种子消费量的60%，导致期末库存均创历史新高。2012/13年度中国种子进口减少23%，主要是由于草籽和向日葵种子的进口大幅减少所致。预计2013/14年度草籽进口有所恢复，因为库存已经减少了多半。2012/13年度中国种子出口减少34%，原因是水稻种子出口大幅减少了45%。
1．基本信息
中国是世界第二大种子市场（美国最大），每年使用1250万吨种子。中国农业部估计2012年种子市场价值1040亿元人民币（170亿美元），其中杂交玉米、杂交水稻、蔬菜、瓜果种子占65%。中国的水稻、玉米、小麦、棉花、大豆种子自给自足，所用的蔬菜和瓜果种子80%由国内生产。农民自留种减少，取而代之的是通过政府的良种补贴购买优质的商品种子。
中国种子产业高度分散，研发主要依赖公立机构。种子质量不稳定和种子公司向农民提供的服务很少限制了产量增加。不断增长的食物需求和中国有限的耕地，成为紧迫的问题。
2014年1月19日，中国发布了一份发展现代种业的高级别农业文件[即《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》(国办发〔2013〕109号)，译者注]，预计将加大政府在加强种业、培育具有独立研发能力的育繁推一体化种业公司方面的力度。农业部宣布，至2014年5月，中国的种子公司已由2011年的8700家减少为5200家，并希望将来将进一步减少。
中国现在正在修订《种子法》，以培育更为强大的国内种子企业。预计在2014年秋季将公布修改稿，若被批准，将在2015年实施。法律草案将加强品种管理和知识产权保护。也有报道说将加强对国际种子公司以及种质资源国内外交流的限制和监管。
2．生产
中国的种子生产正在进行由过度膨胀而引起的周期性收缩。杂交玉米和杂交水稻种子的库存在2013年分别达到了100万吨和14万吨的纪录，比上年高近50%。在过去几年里，因高利润的刺激和应对未来生产成本增高，多数种子公司将生产扩大到了超出需求的水平。近几年的气候较好也使产量增加。在2013年，种子生产商通过减少制种面积来降低市场的过量供给。但是，2013年的种子产量继续超过预期，导致了2014年创纪录的库存，见表1。
表1 中国杂交玉米和杂交水稻种子库存（万吨）
来源：农业部；2014年为预测值
2.1玉米
2013年，杂交玉米种子产量估计为141万吨，比低限面积的产量降低10%；种子生产商为应对供大于求，制种面积下降14%，至25万公顷。2013/14年度的总供给为241万吨，包括上年度的100万吨库存。种子行业首次遇到总供给大于110万吨总需求2倍的情况。
2.2水稻
2013年杂交水稻种子产量估计为29万吨，比较低面积时减少16%。种子生产商为应对供大于求，制种面积下降19%，至10.4万公顷。加上上年度14万吨的库存，2013/14年度的总供给为43万吨。2013/14年度的总需求估计为25万吨。
2.3小麦
2013年，冬小麦种子产量估计为400万吨，由于大部分产区天气不好，比上年减少15%。面积稳定在80万公顷。绝大部分小麦种子是常规品种，在中国北方生产。2013/14年总需求估计为310万吨。农业部估计，2012年只有56%的种子是商品种子，其余为农民留种。
2.4棉花
2013/14年度，棉花种子产量估计为12.75万吨，比上年较低面积情况减少4%。由于棉花总面积的持续下降，棉花种子繁制面积减少1%。2013/14年棉花种子总需求估计为11.8万吨。棉花面积的约70%种植的是转基因Bt抗虫棉。
2.5价格
2013年，杂交水稻种子价格由于生产成本增加而继续提高，达到每磅4美元。杂交玉米种子的价格也有所增加（见图1）。种子供应商看到刚性需求，尽管高库存还是避免了价格竞争。
图1 中国杂交玉米和杂交水稻种子价格
来源：农业部
3．进口
在2012/13市场年，中国进口40736吨种子，价值2.55亿美元，进口数量比上年度下降23%，主要是由于草籽和向日葵种子的进口大幅减少所致。蔬菜/瓜果、草类（黑麦草、羊茅、三叶草、草坪草）、甜菜和向日葵种子位居中国种子进口价值的前四位。美国仍然是中国最大的种子供应国，在草类、向日葵和蔬菜/瓜果上占较大市场份额。2012/13年度，美国在中国进口种子的市场总额中，数量占60%，价值占36%。
3.1草类种子进口复苏
2013/14年度，中国草类（黑麦草、羊茅、三叶草、草坪草）种子进口预计4.5万吨，比2013/13年度增加80%，因为预计进口恢复到正常水平，见图2。地方的种子贸易商对2013/14年度的进口持乐观态度，因为2012/13年度的大多数库存已被消化，该年度进口较少。饲用草和草坪草的需求都很强劲。关于中国支持草地开发和保护政策的详尽信息可参考CH12009号报告。
2012/13年度，因为国内大量库存和国际价格高昂，草籽进口下降33%至25087吨。根据中国海关数据，在2011/12和2012/13市场年之间，进口羊茅草种子的平均价格增长40%。
农业部和财政部在2012年宣布了一项联合支持苜蓿生产的计划，以为家畜产业提供优质饲料，增加了对苜蓿种子的需求。该计划在2015年前每年补贴5.25亿元在10个省发展苜蓿生产。因此过去的两年，苜蓿种子的进口增加了330%，在2012/13年度达到了1741吨。接受补贴的省份是：黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、河北、天津、陕西、甘肃、宁夏和新疆。
图2 中国草籽进口（吨）
来源：Global Trade Atlas；2013/14年度为预测值
3.2向日葵种子进口因面积下降而保持低量
预计2013/14年度，中国向日葵种子进口在连续2年快速下降后增加15%达到1750吨，见图3。这点小的恢复并不能改变中国向日葵种子进口下降的大趋势。美国继续是中国向日葵种子的最大供应国， 2012/13年度占总进口量的97%。
图3 中国向日葵种子进口（吨）
来源：Global Trade Atlas；2013/14年度为预测值
向日葵面积从2010年的98.4万公顷下降为2012年的88.85万公顷，因为农民改种其他高回报的作物，如东北的玉米和新疆的番茄。内蒙、新疆和吉林占中国向日葵总面积的70%以上。此外，有一些种子生产商在中国生产国外的向日葵品种，也导致了进口需求的减少。随着品种数量的增加，品种拥有者正在选择在中国生产种子以降低成本，而放弃对知识产权保护的持续关注。
3.3蔬菜种子进口因强烈的国内需求而保持高位
2013/14年度，蔬菜种子因需求高涨，预计中国进口比上年增加15%达到8700吨。面对不断增长的蔬菜消费和有限的土地，农民正在寻求增产的方法。因此这导致对优质种子包括外国种子的强烈需求。印尼、意大利、丹麦和泰国是中国进口蔬菜种子的主要供应国，占据中国2012/13年度蔬菜种子进口的三分之二。
4．出口
2012/13年度，中国种子出口下降34%，至28085吨，主要是水稻种子出口下降45%所致。不断上升的生产成本和市场开发使得水稻种子出口没有什么竞争力。业内人士报道，中国水稻种子出口正面临来自东北亚扩张的多国育种设施的强烈竞争，政府限制性的种质资源保护政策也使其受害。尽管有这些挑战，预计2013/14年度水稻种子出口将恢复增长12%达到19000吨。
5．政策
5.1知识产权保护
种业是技术和研究密集型产业，有效的知识产权保护是成功的关键。知识产权保护不力是中国种业发展的主要障碍。品种违规和假冒种子是最普遍的问题，进口种子和国产种子都是如此。业内报道说，中国销售的种子50%以上是假冒的，有些品种的假冒率高达80%。
中国种业的结构使之难以保护知识产权。虽然种子公司的数量在减少，但至2014年5月仍有5200家注册的种子公司。这些公司大多数研发能力很弱，或根本没有研发能力，它们没有保护知识产权的动力。中国品种培育主要还是在公立研究机构。政府正在努力面对这些挑战，加强知识产权法律保护，减少种子公司数量，促进私营种子公司发展。关于中国农业知识产权保护的更多信息请参见GAIN CH14015号报告。
5.2品种审定
2013年12月27日，农业部发布了修改的《主要农作物品种审定管理办法》。这次修改增加了申请品种审定的要求，包括试验时间和地点。除了区域试验和生产试验以外，现在还需要DUS测试，测试点的数量也有所增加。新办法还明确了表现不如预期品种的退出原则，见附录1本办法的非官方翻译稿（译文略）。
新办法还建立了“绿色通道”以简化繁琐的品种审定过程，有两个途径。一是注册1亿元的育繁推一体化种子企业的自有品种申请国家审定时可以自己进行区域试验和生产试验。二是已通过省级审定的品种，有两年以上一定数量试验点的试验数据，可以申请国家审定，不需重复参加国家区域试验和生产试验。外国公司不能享受第一途径，因为大多数公司出于知识产权保护的原因在中国没有设立育种中心。
2014年5月29日，全国农作物品种审定委员会发布了《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南(试行)》。该指南要求申请者在每年12月15日前提交品种审定绿色通道试验实施方案，申请者会在翌年1月15日前书面获知他们的试验方案是否被许可。该文件提出了品种试验的详细要求，见附录2本指南的非官方翻译稿（译文略）。
5.3植物品种保护的申请与授权
至2013年底，中国植物品种保护办公室接受国内外植物品种保护申请11710件，授权4018件。授权过程从申请之日起需要3-5年或更长。三分之二的申请是水稻和玉米（见表2）。国内农业研究机构和大学占申请量占一半略多（见表3）。
最近几年，外国公司有较大的兴趣向中国提交植物品种保护申请。荷兰是最大的植物品种保护申请国，已向中国提交了290件植物新品种保护申请，其中250件是花卉品种。美国位居第二，提交了220件植物新品种保护申请，其中183件是玉米品种。
表2 植物品种保护申请和授权
表3 植物品种保护申请人
来源: 农业部植物品种保护办公室；本表为自然年
5.4关税和配额
中国种子进口无关税和增值税的政策依然有效，没有变化。这些政策的详尽信息可参见CH12009号报告。
5.5生物技术贸易和生产
转基因玉米和水稻品种的商业化还没有进展。农业部在2009年11月对2个抗虫水稻品种和1个高植酸酶玉米品种发放了生产应用安全证书，但这些安全证书将在2014年8月17日失效，或许不会被更新。政策制定者以公众反对为由不商业化转基因粮食作物品种。业内消息也称政府担心国内种子公司与国际种子公司在生物技术领域的竞争能力，也是延迟的一个理由。有关于中国生物技术政策方面详尽信息可参阅CH13033号报告。
（附件1和2略） | 
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