种业定位（一）

来源：陈海林博客

    一、份额之辨

    市场份额因为没有独立第三方的数据，一直是仁者见仁，而且容易诱发“瑜亮情节”，所以该话题不是讨巧的话题。但市场份额之辨对洞悉种业业态演变和种业发展至关重要。加之企业定位法则的指引，笔者便尝试扔一块砖。

    1．1玉米

    玉米种子是种子皇冠上最明亮的那颗珍珠（有被Trait代替之势），所以成为种家必争之地不足为奇。在美国杜邦和孟山都可谓一对好兄弟。

    据业界老四的估计，世界玉米种子市场份额如下：

    孟山都，33%；先锋，30%；先正达，9%；Agreliant, 7%；陶氏益农，4%；其他，17%。

    一对好兄弟的市场份额高达60%。十年之前，先锋在美国的市场份额曾高达46%左右。十年之后的今天，孟山都的老大放言，2012年孟山都的玉米份额要从2008年的36%增长到45%。十年一觉，大王旗变换了颜色。如果孟山都的目标达成，种业生态的丛林法则会更明显。玉米5兄弟留给小兄弟们的汤水在17%左右。

    中国种业世界一流的种子加工能力在2012年有望达到12万吨，先锋8万吨，先正达2万吨（张掖），孟山都（中种集团在昆明的投资）2万吨，这样3兄弟在中国的玉米种子份额有望达到30%左右，并树立种子加工标准和防火墙。


    1．2大豆

    孟山都的老大放言，2012年孟山都在美国的大豆种子份额要从2008年的29%增长到34%。历史上，杜邦的大豆和孟山都在美国的大豆种子份额相差不多。

    1．3棉花

    美国的棉种市场在10亿美元左右，基本由拜耳和孟山都两家把持，合计占到85%的市场份额。老三老四两家的市场份额在10%。

    岱子棉从曾经的一家独大，到今天的小幅领先，再一次告诉种业人，种业的马拉松冠军不容易蝉联。而深层次的原因是：竞争力不是高新技科技成功的关键，只有持续竞争力才是关键。在棉花这样的小作物领域，小公司的生存土壤很贫瘠。


    1．4水稻

    拜耳宣称，在中国之外，老子称王，至少在印度属实。在美国，美国水稻技术公司（RiceTec）这家建立于1988年的公司，于1999年推出了美国第一个杂交稻品种。当下主打品种比对照有20-25%的产量增益，公司杂交稻种子售价在85-125美元每英亩，而常规品种价格为20-60美元每英亩。

    在中国，水稻种业是个说不清的话题，那就不要说了。。。

    1．5蔬菜

    威迈关于世界蔬菜种业的市场划分：

    圣尼斯，5.06亿欧元，威迈，3.66亿欧元，先正达，2.94亿欧元，纽内姆，2.04亿欧元，瑞克斯旺，1.4亿欧元。

    蔬菜种业市场是垄断竞争的业态，按经济学原理应该比寡头垄断效率要高。个人以为，蔬菜的评价标准，与大田作物相比，更具主观性，而不是简单的称量便可以衡量好坏，所以才有蔬菜种业市场的分散。不知并购是否会使份额集聚。

    1．6转基因性状（Trait）

    抗虫和抗除草剂转基因性状可以卖大钱已是不争的事实。杜邦08年的大豆种收入7.2亿，孟山都的大豆种子和转基因技术11.7亿，两家的大豆种子份额相差不多，收入相差巨大，原因何在。

    在抗除草剂转基因性状领域，虽然有陶氏益农的herculex和拜耳的Liberty Link转基因性状与孟山都的Roundup Ready并存，但显然孟山都的Roundup Ready技术占据优势地位。KWS的甜菜特许了该技术，杜邦的大豆特许了该技术，拜耳的棉花特许了该技术。2009年全美最畅销的7个棉种中，5个源于拜耳。最畅销的是拜耳的FM 9063B2F，植入了孟山都的Bollgard II/Roundup Ready Flex 基因（孟山都的抗虫和抗除草剂基因注册商标）。

    在抗虫和抗除草剂转基因性状，孟山都占有强大的优势地位；而对于Bollgard II/Roundup Ready转基因性状，孟山都是100%的垄断者，就像微软是WINDOWS的垄断一样。

    孟山都的芯片生意在大豆、棉花和玉米上都成了规模，成为其成熟的盈利模式，也告诉中国的种业人，中美种业模式如何大不同。

    国人自豪10年的Bt基因恐怕还在386阶段吧，洋人已到“双核”酷睿阶段。如果只知坐地圈钱，却不知遍地“山寨”对象并非自己，恐怕不是自作多情那样简单。

    1．7甜菜

    KWS公司业务主要由两部分构成，甜菜和玉米。甜菜营收2.28亿欧元。一个甜菜让KWS成为世界的王者。

    1．8向日葵

    先正达的向日葵业务高达2亿多美金。向日葵的全球份额在7亿美金左右，全年种植面积在4000万亩左右，75%在发展中国家。

    2008财年，孟山都创纪录的7500万美元的向日葵生意以1.6亿美金卖给了先正达，这将强化先正达的领先地位。

    八大领域，国人都在玩，比照一下差距吧。没有哪家种业玩家会不在意市场份额，杜邦为了孟山都在抗虫和抗除草剂转基因性状的垄断地位，一纸诉状将孟山都告上农业部和司法部。原因很简单，市场份额是走或留，生或死的先行指标。