刘石：2013年种业展望与猜想

1.政策

    2011年中国国务院出台的“种业新政”和2012年的种业发展“十年规划”，将种子产业定位为基础性和战略性的核心产业，这极大激发了社会资本，特别是国有资本进入种业的积极性和步伐。“中化”旗下的中国种子集团公司，中粮集团，中国农资集团，中储粮集团，中农发集团等国字号公司都摩拳擦掌、登台亮相。由于有国有雄厚资本的支撑，以及图大求全的思维定式的推波助澜，可以想见，在国有种子公司之间，不计成本和细节得失的谋求市场占有率和行业话语权的并购好戏将会在2013年持续上演。民营资本与国有资本相比具有更多的市场化特点和些许投机色彩。见好就收、打一枪换一个地方将会是民营资本投资种业的主导思路。长期投身和以做强种子产业为己任更多的还是停留在书面上的词句。

    社会资本涌入的益处是使得原本捉襟见肘的种子企业忽然拥有比较充裕的资本可以在技术和装备上升级换代，但是对于产业结构和技术装备理解的不充分又制约了投资的效率；社会资本大量涌入的弊端是催生更多行业的中短期导向的对赌式经营行为。博“大品种”犹如“赌玉”，根本没有理性和胜算可言；凡是稍微成形的公司往往被人为炒高了价值，使得原本安心种业的人们更多了几分浮躁，“上市”几乎成为种业每个老板怀揣的不那么靠谱的梦想；种业的投资人更倾向通过各自的神通寻求对于该企业政策和资金上的优惠和扶持，而不是力争实现系统上的“普惠制”；市场上计划经济和行政主导的色彩依然浓厚⋯。总体来讲，这番种业的投资浪潮还会持续一个时期，其对于种业的冲击与对于种业的促进相比，并不会小的太多。

    相反，市场上亟待升级和与时俱进的“农作物品种审定办法”和“种子法”的更新依然遥遥无期，估计很难在2013年内完成。

    2.企业并购

    自“种业新政”出台以来，种子公司的数量已经从8,700多家减少到了7,000家，比例减少了20%以上。可以想见，在2013年种业并购和重组的连续剧将会持续上演。传统的种业公司将会更加步履维艰，一方面是因为国有和民营资本的大举进入，竞争日趋激烈；另一方面是在侵权、套牌和科研院所低价种子的倾销对种业公司正常盈利空间的挤压；再有就是外资种子企业逐渐在市场上获得了稳定的立足空间，将市场上优质和高端客户扫荡一空。种业公司的两极分化日益明显，种业也有如演艺圈的大舞台，成功者很光鲜，失败者很悲催。

    被并购和被整合将会是许多公司不得已的选择，“好死不如赖活着”也是种业人的普世价值。对于现有种业公司的并购将会是2013年国字号公司和上市公司的主要争夺点。

    3.跨国企业

    政策上的限制因素制约了技术上优势，跨国种业公司在中国市场的发展同样也有纠结。先期进入中国市场的公司如杜邦先锋，孟山都和先正达等公司纷纷遭遇了各自发展瓶颈；后续准备陆续进入的公司如陶氏、拜耳、利马格兰等公司还在跃跃欲试，只有德国的WKS公司借助黑龙江农垦局的“自留地”日子过得甚为逍遥。外来的“和尚”总是有些家传的“经书”可念。但是能不能翻译成地道的本地语言，让潜在的“信众”听懂和信服却是一个不小的挑战。

    外资公司技术上的优势难掩战略上的犹豫不决和摇摆，对短期效益的过度追求体现了华尔街影响的劣根性，文化和理念上的差异让它们染上了水土不服的通病，时时流露出来的优势和傲慢心里更让它们难以生根。因此，是否有明确和坚定的长远发展战略，是否能够坚持走本地化路线，是否能够因地制宜制定灵活和务实的发展计划，以及是否与各方利益相关者形成长远的合作伙伴关系，是外资企业在中国市场上能否成功运转和可延续发展的关键。

    4.种子市场

    “罗马不是一天建成的”，今天中国种业市场上假冒伪劣种子大规模泛滥也不是一天造成的。知识产权保护体系的不健全，社会诚信意识的淡漠，农业和种业执法体系和力度的不到位，以及一些执法单位的不作为和形形色色的权力寻租都加重了这一病毒的肆虐。

    在2013年，******和侵权种子的数量仍将与正牌种子并驾齐驱；而正牌种子由于市场长期缺乏保护和投机的盛行，盲目生产、供大于求也将会重复昨天的故事；原创育种继续的缺失，使类“郑单958”和类“先玉335”的品种还会不断涌现⋯。与此同时，以套牌种子起家的企业也逐渐出现分化，其中已经渡过原始积累阶段的企业也开始在提升产品质量和技术推广方面下功夫，他们还通过购买和炒作自己品种的方式，向“洗白”和合法化转型。但良莠不齐，鱼龙混杂依然是种子市场的主旋律。

    5.研发/产品

    由于知识产权保护不到位和原始材料积累的不足，使得原创型育种依然吃力不讨好，偷工减料的“改良”仍然会是中国育种家们公认的捷径。与大品种沾亲带故、似曾相识、市场价值形同鸡肋的品种将会被继续批量审定出来。以笔者之见，我国目前采用的首鼠两端的UPOV78年版本的植物新品种权保护条例（PVP）如不能及时升级到92年版本，将会对我国的种业和农业的进一步创新与发展产生根本性的制约。

    科研单位和企业的合作形式将会被进一步探索。“N（企业）+ 1（科研单位）”这种合作形式虽然多少有些不够平等，但毕竟是一个起步。这种形式大于内容的合作是否会向着人们期望的方向发展，今后的商业化育种是否能偶由企业来完成，种子企业是否愿意和有能力静下心来踏踏实实和持续不断地投入科研，国家的科研育种的扶持资金将如何以公平和有效的形式投放到有市场竞争力的企业中等问题，将会是没有明确答案的系列性猜想。

    6.人才

    我们的行业从来不缺乏勤恳、务实和执着的各种专业人才，但通晓不同专业，特别是具有综合管理和专业营销的高端人才相对匮乏。这与我国种业市场化发展相对滞后，产业规模小和产业分散密切相关。

    科研人才不懂市场，商业人才不懂技术，国企人才思维模式固化，民企人才缺乏宏观和远见等是短期难以改变的现状。体制上的弊端和产业的初级形态也制约了人才的进一步提升，并且也缺乏施展的空间，高端人才的匮乏也反过来制约产业的升级和发展。人才的充分流动弥补不了高端人才匮乏的短板，无米之炊是巧妇心中永远的痛。

    总评：中国种业规模化、专业化和现代化初现端倪；产业化尚需起步。

在2013年，******和侵权种子的数量仍将与正牌种子并驾齐驱；而正牌种子由于市场长期缺乏保护和投机的盛行，盲目生产、供大于求也将会重复昨天的故事；原创育种继续的缺失，使类“郑单958”和类“先玉335”的品种还会不断涌现⋯。
原创育种是指什么？

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