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2023 种业 10 大猜想

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管理员 发表于 2023-1-31 09:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      2023年,大概率将是中国种业新纪元的开启之年。在种业研究和投资的路上,期待继续与您,结伴同行。
      
      新春伊始,向您汇报我的“2023种业10大猜想”。
      
      猜想1:稻种行业
      
      稻种行业景气度左侧渐底,种企研发管线新品种接棒能力成反转后的胜负手。再生稻、低镉、抗虫/抗病、高品质成主攻方向。基因编辑暂露头脚。
      
      猜想2:制种成本
      
      “三连涨”后,23年玉米制种成本再涨,包产值费用触及5600元/亩,倒逼龙头种企向上游制种环节延伸。张掖榻下可容酒泉/敦煌酣睡,新疆伊犁或处红海前最后的蓝海时刻。微观看,提升制种掌控能力或成种企必修课;宏观看,建设农业强国目标引领下的农业现代化的模式探索,或在制种行业里妙手偶得。
      
      猜想3:种业政策
      
      预计“1号文件”再次突出种业振兴,生物育种、种业知识产权保护,或被重点提及。种业振兴,与粮食安全的紧耦合,与农民增收的强链接,造就种业板块政策环境的优越性和确定性,臻于完美。
      
      猜想4:知识产权
      
      稻种双雄品种权大案定论,同时引领行业进入常态化品种权战的高阶生态。侵权与维权相伴,诉讼与反诉交织,使得法理愈加清晰,判例更具借鉴,并进而推动行业净化,创新为王。

      猜想5:生物育种
      
      生物育种产业化,处于政策引导与产业自驱的临界态的最后一年。无需过分纠结“薛定鄂的品种审定”,种子年后即可外运、加工、包装;元宵之际,特定六省区范围内开闸销售,应售尽售。千万亩级别种植面积可期。新制种面积有理由更为乐观。渗透率高增预期巩固。
      
      猜想6:种业并购
      
      种业并购浪潮起势,不可逆地推动行业整合发展。区域龙头成香饽饽,高估值并购在所难免。并购效果,短期看成本法合并的贡献;中期看对赌期后业绩的持续性;长期看被并购标的的再并购,或对细分区域市场的资本/资源赋能。
      
      猜想7:种企竞争
      
      “中国孟山都”的地位角逐,在头部种企间愈发激烈。鹿死谁手,言之尚早。但种业并购的“东北易帜”、“淮海战役”和“挺进大西南”,精彩纷呈。品种与渠道,内涵与外延,都是兵家必争之地。中国人自己的“种业航母”,从畅想逐渐走向列装。
      
      猜想8:经作种业
      
      经作种业,从幕后徐徐走向台前。人民对美好生活的孜孜以求,就是经作种业升级发展的源源动力。我们有必要提前准备好同时“关心粮食和蔬菜”。种业品类格局,逐渐从“两杂”各执半边天,走向玉米/水稻/经作的三足鼎立。
      
      猜想9:育种创新
      
      高水平联合攻关,成大势所趋。种质资源、资金、技术、科研成果,甚至人才等核心要素,或将在科研院所院校与企业间,突破藩篱而按需流动,优化配置而走向高效。商业化育种体系的极端重要性,被更多种企认同,并付诸实践。种业的高科技产业属性,进一步凸显。
      
      猜想10:种业投资
      
      1)投资逻辑从政策博弈向产业成长性验证过渡,期间既有波折,又愈发确定。投研重点从紧跟政策转向紧跟产业。2)生物育种产业化,仍是投资主旋律。估值重塑,围绕产业化政策推进力度的持续释放,拾阶而进;业绩成长预期,围绕产业化商业模式的逐步清晰,步步为营。3)此外,--级市场投资热度继续快速升温,同时也为二级市场投资提供长期视角和方向启示。
      
       来源:智种网NOVOSEED  
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